Nachfrage nach Vision Pro höher als erwartet; Rendite auf 1% gesunken - Kuo

Der Analyst Ming-Chi Kuo glaubt, dass die Nachfrage nach dem Vision Pro höher ist, als Apple ursprünglich erwartet hat, und erwartet, dass die US-Lieferungen in diesem Jahr 200-250k Einheiten erreichen werden.

Während es Spekulationen darüber gab, wie viele Leute Vision Pro nur gekauft haben, um es auszuprobieren, bevor sie es nach Ablauf des 14-tägigen Rückgabefensters zurückschicken, schätzt er, dass die aktuelle Rückgaberate auf nur 1% gefallen ist ..

Kuo merkte an, dass die Lieferzeiten in der Spitze mehr als einen Monat betrugen, wobei einige Vorbestellungen, die am 19. Januar aufgegeben wurden, einen Liefertermin bis Anfang März erhielten. Dies hat sich inzwischen auf wenige Tage verkürzt, was darauf hindeutet, dass die Produktion jetzt mit der Nachfrage Schritt hält.

Die Lieferzeit für die Vision Pro hat sich auf 3 bis 5 Tage (Anfang März) verbessert. Nach dem Start der Vorbestellungen am 19. Januar lag die Lieferzeit bei Anfang März. Das bedeutet, dass der Vision Pro zwar nach dem Start der Vorbestellungen ausverkauft war, weil die ersten Kunden das Gerät kauften, die Nachfrage aber schnell zurückging und bis heute gleich geblieben ist.

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Nachfrage nach Vision Pro höher als erwartet

Er sagte, dass die aktuellen Schätzungen für die Verkäufe im Jahr 2024 deutlich höher sind als von Apple ursprünglich erwartet, obwohl die von ihm genannten Spannen groß sind.

In den USA werden in diesem Jahr voraussichtlich 200.000 bis 250.000 Geräte ausgeliefert, was besser ist als die ursprüngliche Schätzung von Apple von 150.000 bis 200.000 Geräten, aber es handelt sich immer noch um einen Nischenmarkt.

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Apple hat die Zulieferer gebeten, die Produktion zu erhöhen, was Kuo auf eine Mischung aus relativ hoher Nachfrage in den USA und Plänen zur Ausweitung des Verkaufs auf andere Länder in den kommenden Monaten zurückführt.

Renditen jetzt weniger als 1

Kuo sagt, dass er die Möglichkeit hatte, eine Produktionslinie zu besuchen, die sich mit der Reparatur und Aufarbeitung von Vision Pro-Rückläufern befasst, und dass seine Analyse darauf hindeutet, dass die Rücklaufquote jetzt unter 1 % liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Käufer des Produkts nach dem anfänglichen Hype um die Markteinführung heute eine gute Vorstellung davon haben, was sie kaufen und warum.

Noch keine Anzeichen für ein billigeres Modell

Es wird allgemein angenommen, dass Apple mit dem Vision Pro versucht hat, das beeindruckendste Produkt zu produzieren, ohne sich über die Kosten des Geräts Gedanken zu machen. Es wird erwartet, dass das Unternehmen ein preiswerteres Modell auf den Markt bringen wird, bei dem die EyeSight-Funktion als Teil der Kosteneinsparungen wegfallen dürfte.

Kuo sagt, dass seine Untersuchungen der Lieferkette bisher keine Anzeichen dafür gefunden haben, und er glaubt daher, dass die Arbeit an einem günstigeren Modell noch nicht offiziell begonnen hat.

ifones Meinung

Wie wir schon früher festgestellt haben, war Kuo einst der zuverlässigste Apple-Analyst mit felsenfesten Quellen in der Lieferkette, aber jetzt veröffentlicht er eine Menge Spekulationen. Meine Interpretation ist, dass sein Arbeitsplatzwechsel bedeutet, dass er nicht mehr so viel Zeit vor Ort in China verbringen kann, um mit Apple-Zulieferern zu sprechen.

Die großen Spannen, die er sowohl für die Erwartungen von Apple als auch für die aktuellen Trends angibt, scheinen eher auf eine fundierte Vermutung hinzudeuten als auf etwas, das auf harten Daten beruht.

Was die Rückgabequote von 1 % angeht, so ist ein Einblick in die Anzahl der überholten Geräte hilfreich, aber man kann das nicht in Prozent ausdrücken, wenn man die Verkaufszahlen nicht kennt - und Kuo kennt sie nicht. Ich bin jedoch bereit zu glauben, dass die Rückgabequote auf ein vernachlässigbares Niveau gesunken ist, jetzt, da wir den Punkt überschritten haben, an dem die Leute das Gerät einfach nur ausprobieren wollen.

Was die internationale Markteinführung betrifft, so wurde berichtet, dass das Gerät im April oder Mai in China auf den Markt kommen soll, und es scheint wahrscheinlich, dass es in Europa entweder vorher oder zur gleichen Zeit eingeführt wird. Es sieht so aus, als ob die Menschen in einigen anderen Ländern nicht mehr allzu lange warten müssen.

Foto von Mylo Kaye auf Unsplash